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Neue Risikokennzahlen i. V. mit
den "wesentlichen Anlegerinformationen" (KID) ab 01.07.2011
"KID" Steht dabei für den engl. Begriff "Key Investor
Information Document", auf Deutsch eben "Wesenltiche
Anlegerinformationen.
"Hinweistext zum „SRRI“:
„Der SRRI (synthetic risk and reward indicator) ist eine von der
jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft vorgegebene
Risikokennzahl, welche auf einer einheitlich vorgeschriebenen
Volatilitätsberechnungsformel basiert. Die Berechnung erfolgt durch den
jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft.
Die Volatilitätsformel berücksichtigt grundsätzlich die
durchschnittliche Volatilität der vergangenen fünf Jahre und mündet in
einer von sieben Kennzahlen“. |
R |
KID - Risikoklassen |
Volatilitäts-Intervalle |
Fonds |
| |
Produktlinien-Beispiele |
gleich oder höher |
weniger als |
| | 1 |
Geldmarktfonds |
0 % |
0,5 % |
Risikoklasse 1 | | 2 |
Kurzläufer Euro - Rentenfonds, Garantiefonds |
0,5 % |
2 % |
Risikoklasse 2 | | 3 |
Defensiv ausgerichtete Mischfonds |
2 % |
5 % |
Risikoklasse 3 | | 4 |
Offensiv ausgerichtete Mischfonds |
5 % |
10 % |
Risikoklasse 4 | | 5 |
Aktienfonds mit konservativer Ausrichtung |
10 % |
15 % |
Risikoklasse 5 | |
6 |
Aktienfonds mit Beimischungen, Dividendenfonds,
Value-Aktienfonds |
15 % |
25 % |
Risikoklasse 6 | |
7 |
Aktienfonds, Branchenfonds, Schwellenländerfonds, Spezialfonds, Länderfonds |
25 % | |
Risikoklasse 7 |
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Rubrik: Privatkunden
Suchbegriff: Fonds |
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